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  • [시리즈강의]고객 자산관리를 위한 포트폴리오 작성요령

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강사 백정선 제작년도 2018년
학습기간 1 개월 학습시간 70분
학습방법 VOD 평가 평가별
일반가격 31,000원 골드회원가격 31,000원
→ 31,000원
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학습개요

자산관리 환경에 대해 이해하고 금융환경의 변화에 따른 자산관리 포트폴리오 구성방법에 대해 알아봅니다.


학습목표

- 금융환경 변화에 따른 자산관리 포트폴리오 구성의 기초를 습득할 수 있다.
- 구체적 자산관리 포트폴리오를 설계할 수 있다.


학습내용

1. 자산관리 포트폴리오를 구성해야 하는 이유
2. 각종 제도의 변화 살펴보기
3. 자산관리 포트폴리오 구성 점검
4. 자산관리 포트폴리오 구성방법Ⅰ,Ⅱ
5. 자산관리 포트폴리오 구성방법Ⅲ
6. 자산관리 포트폴리오 구성방법Ⅳ
7. 부동산 자산 포트폴리오 구성


학습대상

- 자산관리 포트폴리오 작성방법에 대해 알고 싶은 설계사
- 보험사 소속 지점장, 영업소장, 세일즈 매니저, 컨설턴트, 스탭
- 금융보험 종합판매법인(GA) 소속 매니저 및 컨설턴트, 스탭
- 금융회사(보험사, 은행, 증권사) 종사자 및 관련자


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