시리즈강의

  • 고객 자산관리 상담과 핵심화법
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  • 교육비 : 23,000원
  • 학습일수 : 30일
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강의소개

자산관리의 영역을 체계적으로 알아보고, 자산관리와 보험의 포지셔닝을 활용해 접점을 연결하여 고객과의 상담을 진행할 수 있습니다.

 

 

 

[기대효과]

- 자산관리의 영역과 영역별 핵심 지침을 익힌다.
- 저축,투자,은퇴,상속에 이르는 자산관리의 과정에서 보험의 역할과 중요성을 익힌다.

강의목록

교시 강의내용 강의시간
고객 자산관리 상담과 핵심화법
1교시 자산관리의 첫단추! 현금흐름 개선 12분
2교시 자산관리에서 보험의 중요성 6분
3교시 저축과 투자전략 15분
4교시 은퇴자금 설계전략 18분
5교시 자산의 상속과 종신보험 10분

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